政策和市场预期驱动，电力板块迎来爆发！西昌电力6天4板

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5月13日午后，电力板块持续走高，西昌电力（600505.SH）6天4板。截至当日收盘，甘肃能源（000791.SZ）、明星电力（600101.SH）、乐山电力（600644.SH）等个股也收获涨停。

国盛证券在研报中指出，迎峰度夏将至，电力保供依然是首要目标，火电支撑性电源的重要性再次显现，水电也将做出贡献。

政策保驾护航，确保今夏电力供应

近期，国家部委密集发布电力板块利好政策。4月，国家发改委、能源局、农业农村部发布《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，要求在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目。

国家能源局发布的《2024年定点帮扶和对口支援工作要点》显示，将重点指导和帮扶甘肃省通渭、清水县、江西省信丰县振兴发展，包括加快清洁能源发展，推进风电和分布式光伏建设，提升电力系统调节能力，巩固提升电网保障能力，探索能源开发新模式。

同时，国家发改委还发布了《电力市场监管办法》。其中提出，电网企业按照国家有关规定对暂未直接参与电力市场交易的用户实施代理购电时，可视为电力交易主体。电力监管机构将对电力市场成员实施监管，并依法协调相关争议。

需要说明的是，电力是现代社会发展的基石，稳定的电力供应对于保障经济社会的正常运转，满足人民群众的基本生活需求至关重要。

为了确保迎峰度夏电力的安全稳定供应，国家能源局将进一步压紧压实各方责任，密切跟踪全国及重点地区的用电、来水、电煤、机组出力等情况，发现问题及时协调解决。

全社会用电需求持续增长

从电力需求的角度来看，经济复苏叠加近期全国气温回升，市场预计未来电力负荷将会提高，也推动了电力股的走高。

国家能源局数据显示，2024年第一季度，全社会用电量累计23373亿千瓦时，同比增长9.8%，其中规模以上工业发电量为22372亿千瓦时。

其中，第一产业用电量达到288亿千瓦时，同比增长9.7%；第二产业用电量达到15056亿千瓦时，同比增长8%；第三产业用电量4235亿千瓦时，同比增长14.3%；城乡居民生活用电量3794亿千瓦时，同比增长12%。

中国电力企业联合会预计，2024年全国电力消费平稳增长，全年全社会用电量将达到9.8万亿千瓦时，同比增长6%左右。

华泰证券预测，2024年出口量或将保持两位数增长，第二产业用电增长可能高于2023年同期水平。此外，随着AI产业的快速发展，算力需求持续增长，预计数据中心有望贡献用电量增速近1个百分点。

上述机构预测，2024年中国高峰时期电力供需面临紧平衡，同时也不排除高峰时期可能会出现间歇性电力紧张的情况。

从气温的角度来看，央视报道称，当前在冷涡影响下北方气温会短暂下滑，但很快又会迎来一波暖热高潮，5月12日前后多地气温将再创新高，局部地区还会出现高温天气。预计30℃以上的范围将会进一步扩大。

夏季气候对于电力负荷的影响较大。气温的持续升高，也将进一步推动城乡居民生活用电需求的增长。

电力板块或迎价值重估

信达证券认为，国内经历了多轮电力供需矛盾紧张之后，电力板块有望迎来盈利改善和价值重估。

国盛证券在研报中指出，电力板块依然聚焦“保供”与“消纳”双主线。随着新能源比例的快速提升，消纳问题越来越突出，催化调峰和辅助服务不断加快建设。

具体来看，火电作为灵活性支撑电源正处于政策红利期，当前煤价下行，火电盈利弹性有所上升，可以关注具有高股息高分红优势的弹性标的。在水电/核电领域，红利资产潜力逐步显现，今年以来水基本面改善有望带来水电企业盈利的改善。此外，随着绿电交易的推进和消纳问题的解决，正处于底部区域的绿色电力板块也有望迎来拐点。

从资本市场表现看，部分电力股近期表现活跃，西昌电力走出了6天4板。根据披露，西昌电力2023年累计完成售电量32.32亿千瓦时，同比上升13.81%；发电量11.01亿千瓦时，同比增长18.62%；综合线损率6.12%；未发生重特大电网、设备、火灾事故。

甘肃能源是甘肃电投集团控股的唯一上市公司，主营业务为水力发电、风力发电和光伏发电。根据公司披露，截至2023年末，公司控股装机容量为353.97万千瓦，其中，控股水电装机容量170.02万千瓦；控股风电装机容量110.35万千瓦；控股光伏装机容量73.6万千瓦。

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