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1、孔明分拨已定，先引五千兵退去西城县搬运粮草。
2、忽然十余次飞马报到，说：“司马懿引大军十五万，望西城蜂拥而来！”时孔明身边别无大将，只有一班文官，所引五千兵，已分一半先运粮草去了，只剩二千五百军在城中。
3、众官听得这个消息，尽皆失色。
4、孔明登城望之，果然尘土冲天，魏兵分两路望西城县杀来。
5、孔明传令，教“将旌旗尽皆隐匿；诸军各守城铺，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用二十军士，扮作百姓，洒扫街道。
6、如魏兵到时，不可擅动，吾自有计。
7、”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二小童携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，焚香操琴。
8、却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。
9、懿笑而不信，遂止住三军，自飞马远远望之。
10、果见孔明坐于城楼之上，笑容可掬，焚香操琴。
11、左有一童子，手捧宝剑；右有一童子，手执麈尾。
12、城门内外，有二十余百姓，低头洒扫，傍若无人，懿看毕大疑，便到中军，教后军作前军，前军作后军，望北山路而退。
13、次子司马昭曰：“莫非诸葛亮无军，故作此态？父亲何故便退兵？”懿曰：“亮平生谨慎，不曾弄险。
14、今大开城门，必有埋伏。
15、我兵若进，中其计也。
16、汝辈岂知？宜速退。
17、”于是两路兵尽皆退去。
18、孔明见魏军远去，抚掌而笑。
19、众官无不骇然，乃问孔明曰：“司马懿乃魏之名将，今统十五万精兵到此，见了丞相，便速退去，何也？”孔明曰：“此人料吾生平谨慎，必不弄险；见如此模样，疑有伏兵，所以退去。
20、吾非行险，盖因不得已而用之。
21、此人必引军投山北小路去也。
22、吾已令兴、苞二人在彼等候。
23、”众皆惊服曰：“丞相之机，神鬼莫测。
24、若某等之见，必弃城而走矣。
25、”孔明曰：“吾兵止有二千五百，若弃城而走，必不能远遁。
26、得不为司马懿所擒乎？”后人有诗赞曰：“瑶琴三尺胜雄师，诸葛西城退敌时。
27、十五万人回马处，土人指点到今疑。
28、”言讫，拍手大笑，曰：“吾若为司马懿，必不便退也。
29、”遂下令，教西城百姓，随军入汉中；司马懿必将复来。
30、于是孔明离西城望汉中而走。
31、天水、安定、南安三郡官吏军民，陆续而来。
32、却说司马懿望武功山小路而走。
33、忽然山坡后喊杀连天，鼓声震地。
34、懿回顾二子曰：“吾若不走，必中诸葛亮之计矣。
35、”只见大路上一军杀来，旗上大书“右护卫使虎冀将军张苞”。
36、魏兵皆弃甲抛戈而走。
37、行不到一程，山谷中喊声震地，鼓角喧天，前面一杆大旗，上书“左护卫使龙骧将军关兴”。
38、山谷应声，不知蜀兵多少；更兼魏军心疑，不敢久停，只得尽弃辎重而去。
39、兴、苞二人皆遵将令，不敢追袭，多得军器粮草而归。
40、司马懿见山谷中皆有蜀兵，不敢出大路，遂回街亭。
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